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舜宇光学科技:给予增持评级,目标价65元

[2017-06-19 11:16:32] 来源: 编辑: 点击量:
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导读: 大摩发表报告,指出舜宇光学(64.7,0.30,0.47%)(02382)5月付运量恢复,预期趋势会持续至6月,出货量与公司管理层预期相符.相信相机模块的毛利率仍是舜宇值得留意的重点.目标价65元,评级"增持". 报告提到,OPPO日前推出年

大摩发表报告,指出舜宇光学(64.7,0.30,0.47%)(02382)5月付运量恢复,预期趋势会持续至6月,出货量与公司管理层预期相符.相信相机模块的毛利率仍是舜宇值得留意的重点.目标价65元,评级"增持".

报告提到,OPPO日前推出年度旗舰产品R11,一如所料采用双镜头,确认手机升级趋势.OPPO之前两款旗舰产品(R9,R9s)自推出后,出货量约2500万部及2800万部.

该行对舜宇的相机模块业务的估值为市盈率约16倍,较同业有轻微溢价,因为公司是内地双镜头领先生产商,同时市占率有增长.摩根士丹利亚洲有限公司

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